亨通光电收回亨通光导全部股权

亨通光电近日公告称，公司拟收购由中鑫国发（苏州）债转股股权投资企业（有限合伙）持有的江苏亨通光导新材料有限公司0.57%股权。

亨通光电及中鑫国发双方同意按照2019年12月27日签订的《股东协议》中的“退出安排”约定的“收购价款=投资价款+（P-D）/75%”基础上补充约定“如 P<d，则收购价款=投资价款”确定本次交易的价格，即亨通光电以4000万人民币的价格以现金形式自中鑫国发处受让目标公司0.57%的股权。

公告介绍，2019年12月27日，为全面贯彻国务院下发的《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，亨通光电第七届董事会第十八次会议审议通过了关于《引进第三方战略投资者对全资子公司实施增资》的议案，同意公司全资子公司亨通光导引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）及中鑫国发（苏州）债转股股权投资企业（有限合伙）（以下简称“中鑫国发”）采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

工银投资通过现金方式向亨通光导增资6亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为8.58%；建信投资通过现金方式向亨通光导增资6亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为8.58%；中银资产通过现金方式向亨通光导增资7.6亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为10.87%；中鑫国发通过现金方式向亨通光导增资0.4亿元，增资完成后对亨通光导持股比例为0.57%。

亨通光导主要研发制造光纤预制棒，是亨通光电的核心子公司之一。基于退出安排，经分别与各战略投资者友好协商，亨通光电分别于2022年10月19日、2022年12月30日、2023年1月6日与建信投资、中银资产和工银投资签署《股权转让协议》，同意受让建信投资、中银资产和工银投资持有的亨通光导8.58%、10.87%、8.58%股权。本次，公司于2023年1月30日与中鑫国发签署《股权转让协议》，受让中鑫国发持有的亨通光导0.57%股权。公司已分别与四家战略投资者于2022年10月21日、2023年1月30日、2023年1月13日和2023年1月30日交割完毕全部股权，亨通光导成为公司全资子公司，公司将尽快办理股东变更的工商备案登记手续。

亨通光电在公告中强调，光纤预制棒是光纤光缆产业链中技术含量高且供应较为紧缺的上游产品，是整个产业链中最为核心的环节，全球范围内仅有为数不多的厂家拥有光纤预制棒制造的自主知识产权。亨通光导掌握了光纤预制棒制造的多项核心技术和自主知识产权，新一代绿色光纤预制棒更是有效突破了多项关键技术的瓶颈，填补了国内空白，引领了我国光纤预制棒技术方向，推动了行业向绿色环保转型升级。

公司受让第三方战略投资者持有的亨通光导全部股权，使亨通光导成为公司全资子公司，有利于公司进一步聚焦通信网络产业，维护核心资产，提高通信网络产业链完整性。此外，公司银行授信充足，目前银行利率处于较低水平，随着光通信行业复苏，受让股权有助于提升公司归母利润、增厚每股收益。