特高压概念领涨，逢低关注高成长和好赛道

8月4日市场，特高压板块表现强势，其中创业板通光线缆一度涨停，金冠电气、中辰股份涨超9%，大连电瓷、华瓷股份、川润股份、中超控股等个股涨停。消息面上，国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。

CXO板块今日在盘中同样表现活跃，其中凯莱英、博腾股份、泰格医药、美迪西等个股涨幅居前。

宠物经济概念股震荡走强，金河生物午后涨停，瑞普生物盘中涨超10%，中牧股份、普莱柯、回盛生物等涨幅居前。

半导体板块展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。华大九天、安路科技、东微半导等各个涨幅居前。半导体板块在近期反复活跃，走出较强的延续性，核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹。

而航天航空、风电设备、汽车、电池、煤炭行业等表现则相对较弱。

国泰君安证券分析师表示，从基本面来看，指数中期向好趋势并未改变。国内外货币宽松预期和政策基调的步伐并不一致，中国未来宏观经济政策将会更加积极，需求高景气的成长股和有扩张能力的龙头公司将会有较为明显的比较优势，或将成为资金关注的主线。

因此，操作上建议，短期稍安勿躁，静待市场企稳信号进一步明确。在回调中逢低继续关注两大方向：高成长（光伏、风电、新能源车、储能、军工等）和好赛道（消费、医药等）中长期业绩增长比较确定的龙头公司。